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成本下降需求暴增 口罩概念股迎高光时刻丨牛熊眼

发布时间:2020-03-09 10:58    来源媒体:一财网

机构做多情绪大幅下降 游资继续追捧口罩股丨板块龙虎榜 周一早盘,口罩概念股逆势飙涨,截至发稿,吉林化纤、国恩股份、道恩股份等超10股涨停,新纶科技、新野纺织、红豆股份等涨超5%,板块指数涨幅居涨幅榜首位。

消息面,受沙特开打原油价格涨影响,国际油价早盘重挫超过20%,逼近30美元关口;与此同时,新冠疫情在全球继续呈蔓延态势,世卫组织通报,截至欧洲中部时间3月8日上午10时,中国境外共101个国家/领地/地区确诊新冠肺炎24727例(新增3610例)。

市场分析人士认为,原油作为商品之王,随着原油价格暴跌,化工品价格也将进一步走低,口罩生产企业的原材料成本将有明显下降。而需求端因新冠疫情在全球仍在蔓延,将继续保持旺盛需求,可以说口罩产业链迎来了百年不遇的高光时刻。

信贷期货研报称,口罩的原料为无纺布,其中最主要的为中间层熔喷无纺布,而无纺布的原料为PP纤维料。PP纤维料与PP拉丝(上市标准品)同属PP大类,可以互相转产。PP属于有机化工品,目前国内产能很充分,且处在产能投放周期中,需求总体小于总产能,因此并不紧缺。

东兴证券认为,国内形势好转,但疫情在全球范围内的扩散趋势加快。作为世界最大的口罩生产国,中国的年产量占全球约50%。在满足国内需求的情况下中国将有望承担全球口罩生产的重要任务。在本次疫情带动下,无纺布的增长必定会超过之前预计,除了本次疫情带来的医用需求,无纺布需求增长比较快的领域包括,卫生巾、婴儿纸尿布、成人失禁用品和其他清洁擦拭类产品。关注产业链重点公司:延江股份(新拓展熔喷布产线)、华纺股份(防疫用品盈利情况或好于主业)、诺邦股份(或受益于擦拭类产品使用增加)。

国联证券研报称,看好传染病高发趋势主题下口罩刚性需求。随着人类活动范围的扩张,当下生活环境的变化,以及交通便捷下的人口流动加速,传染病高发是长期趋势。未来国家和人民对社会公共卫生愈加重视,对于口罩等防护用品的的需求将持续加大。相关投资标受益于口罩产能扩大,口罩机短期需求大增,价格上涨,相关口罩机生产企业短期或有不同程度的受益。上游原材料生产企业如欣龙控股、泰达股份等无纺布业务受益于口罩的长期刚性需求,熔喷无纺布原料供不应求。口罩企业短期受情绪面影响涨幅较大,热潮退却后拥有医用口罩生产资质的企业仍值得长期关注。

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