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全球疫情继续升级,口罩概念股“高烧不退”丨牛熊眼

发布时间:2020-03-02 10:19    来源媒体:一财网

全球疫情蔓延,口罩概念股卷土重来,关注这些标的丨牛熊眼 2日早盘,口罩防护概念继续走强。截至发稿,国恩股份、道恩股份、沃特股份等多股涨停,新野纺织、尚荣医疗、南兴股份等个股大幅跟涨。

据国家发改委消息,按照党中央、国务院部署,国家发展改革委着力推动口罩企业复工达产,引导支持企业扩能、增产、转产,我国口罩日产能产量连续快速增长,双双突破1亿只。据调度,2月29日,包括普通口罩、医用口罩、医用N95口罩在内,全国口罩日产能达到1.1亿只,日产量达到1.16亿只,分别是2月1日的5.2倍、12倍。其中,医用N95口罩日产能产量分别达到196万只、166万只。

国际疫情方面,当地时间3月1日,世卫组织发布最新一期新冠肺炎情况每日报告。截至欧洲中部时间3月1日上午10时(北京时间17时),中国境外共58个国家确诊新冠肺炎7169例,死亡共计104例。与前一日报告相比,中国境外新增新冠肺炎1160例,新增5个国家(阿塞拜疆、厄瓜多尔、爱尔兰、摩纳哥、卡塔尔)出现新冠肺炎病例。

中泰证券认为,从需求端来看,海外疫情滞后于中国,目前处于爆发早期阶段,疫情严重地区口罩脱销。从供给端来看,根据中国纺织品商业协会公布的数据,2018年中国口罩产量45.4亿只,占全球产量50%,平均每天1243万只。受本次新冠疫情影响,全国已有30个省区市陆续增加新的口罩生产线。为满足国内市场需求和增加对外出口,国内还需持续增加口罩产能。疫情之下,口罩用品需求大,口罩生产设备在疫情下更显积极意义。重点推荐智云股份和拓斯达;同时,持续关注有口罩生产设备订单的公司——田中精机、正业科技、南兴股份、瀚川智能。

川财证券认为,新型冠状病毒疫情之下,口罩成为医护人员和普通人工作和出行的必备物品,8小时工作制下每天至少需要2个口罩。鉴于国内疫情仍然存在,海外疫情在韩国、意大利和日本等国家变的更加严重,并且海外确诊病例已经连续多日超过国内,短期看全球口罩需求仍有10倍以上的缺口。在合法的利润率下,口罩产业链具有国内使用和出口的投资机会,带来上游原材料的高需求及中游设备的瓶颈。

国联证券研报称,看好传染病高发趋势主题下口罩刚性需求。随着人类活动范围的扩张,当下生活环境的变化,以及交通便捷下的人口流动加速,传染病高发是长期趋势。未来国家和人民对社会公共卫生愈加重视,对于口罩等防护用品的的需求将持续加大。相关投资标受益于口罩产能扩大,口罩机短期需求大增,价格上涨,相关口罩机生产企业短期或有不同程度的受益。上游原材料生产企业如欣龙控股、泰达股份等无纺布业务受益于口罩的长期刚性需求,熔喷无纺布原料供不应求。口罩企业短期受情绪面影响涨幅较大,热潮退却后拥有医用口罩生产资质的企业仍值得长期关注。

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